JOE WILLIAMS & COUNT BASIE／MEMORIES AD-LIB

Ain't Misbehavin'
I'll Always Be In Love With You
Sweet Sue, Just You
If Could Be With You
Dinah
Sometimes I'm Happy
Baby, Won't You Please Come Home
Call Me Darling
The One I Love Belongs To Somebody Else
Memories Of You
Honeysuckle Rose
All Of Me

ジョー・ウィリアムス（vo）
カウント・ベイシー（p,org）、フレディ・グリーン（g）、ジョージ・デュヴィヴィエ（b）、ジミー・クロフォード（ds）、ハリー・スウィーツ・エディソン（tp）
　
音質優秀。